Atos are în vedere accelerarea creării de valoare, finalizarea transformării sale strategice și separarea completă a Eviden și Tech Foundations, așa cum a fost anunțat în iunie 2022.
În urma unei analize amănunțite a diferitelor opțiuni, Consiliul de Administrație al Atos a decis să intre în negocieri exclusive cu EP Equity Investment (“EPEI”) pentru vânzarea a 100% din Tech Foundations (vanzare planificata), cu un impact pozitiv net în numerar de 0,1 miliarde de euro și transferul a 1,9 miliarde de euro din pasivele bilanțiere, ceea ce duce la o valoare a companiei de 2,0 miliarde de euro.
Atos SE urmează să fie redenumită Eviden SE după tranzacție – un lider în creștere rapidă pe piețele digitale, de cloud, cybersecurity și advanced computing, cu inovații și tehnologii de ultimă generație. Eviden va organiza o Zi a Investitorilor înainte de Adunarea Generală Extraordinară
Ca parte a acestei tranzacții, Grupul intenționează să-și consolideze în mod sustenabil pozitia financiara prin creșteri de capital planificate în valoare totală de 900 de milioane de euro (constând într-o creștere de capital rezervată la un preț convenit de 20 de euro pe acțiune, în urma căreia cumpărătorul EPEI va deține 7,5% din capitalul social și o emisiune de drepturi de subscriere de 720 de milioane de euro pentru toți acționarii) împreună cu noul plan de vanzare de business de 400 de milioane de euro, anunțat săptămâna trecută
BNP Paribas și J.P. Morgan au furnizat o garanție de subscriere de rezerva pentru emisiunea de drepturi de subscriere (mai puțin suma angajamentului de subscriere al EPEI), în conformitate cu condițiile obișnuite. Atos are mare încredere că sindicatul său bancar va aproba derogărilenecesare pentru împrumut. De asemenea, Grupul va căuta să prelungească scadențele și să-și reducă datoria.
Prin creșterile de capital planificate și transferul țintit al pasivelor bilanțiere și extra-bilanțiere către EPEI, ca parte a vânzării de Tech Foundations, Grupul își propune să atingă un nivel de datorie netă de până la aproximativ 3x până la sfârșitul anului 2024 și de de până la aproximativ 2x până la sfârșitul anului 2025, beneficiind de o situație îmbunătățită a lichidităților
În plus față de angajamentul său de a subscrie la creșterea de capital rezervată în valoare de 180 de milioane de euro, EPEI va participa și cu aproximativ 37,5 milioane de euro la emisiunea ulterioară de drepturi de subscriere oferită tuturor acționarilor Eviden SE, pentru o investiție totală de 217,5 milioane de euro
Această transformare impresionantă a Atos a primit susținere unanimă din partea Consiliului de Administrație și va fi supusă aprobării acționarilor într-o Adunare Generală Extraordinară specială, care va fi anunțată în trimestrul al patrulea al anului 2023, atât pentru tranzacție, cât și pentru majorarile de capital
Se preconizează că tranzacția va fi finalizată în trimestrul al patrulea al anului 2023 sau cel târziu în primul trimestrul al anului 2024, în funcție de acordurile finale și anumite condiții financiare și obișnuite (inclusiv aprobările relevante ale acționarilor, autorizațiile de reglementare, consimțământul din partea băncilor creditoare implicate și alte consimțăminte din partea terților)
Tranzacția este concepută pentru a oferi Eviden baze solide în urmărirea traiectoriei de creștere și pentru a-și consolida poziționarea strategică unică, asigurând în același timp continuitatea fluentă a operațiunilor comerciale ale ambelor business-uri.
Bertrand Meunier, Președintele Consiliului de Administrație al Atos, a declarat: „În conformitate cu anunțurile noastre din iunie 2022, am decis să supunem votului acționarilor divizarea grupului prin vânzarea TFCo, afacerea noastră traditionala, și a pasivelor sale. Acest lucru va crea valoare pentru acționarii noștri prin evitarea riscului asociat cu redresarea TFCo și a diverselor sale pasive și prin reorientarea Grupului către Eviden și perspectivele sale bune de creștere. Vom organiza o zi a investitorilor dedicată Eviden înainte de a supune tranzacția votului acționarilor”.
