Rivalitățile geopolitice rescriu economia globală și vor continua să o facă și în anii următori, influențată de tarifele impuse de SUA asupra importurilor. Fără o creștere generalizată a tarifelor, comerțul mondial cu bunuri va continua să crească cu o medie anuală de 2,9% în următorii opt ani.
Cu toate acestea, rutele comerciale vor suferi transformări majore: America de Nord își va reduce dependența de China, în timp ce China își va întări relațiile cu Sudul Global, care devine tot mai influent pe scena comerțului internațional.
Acestea sunt principalele concluzii ale raportului „Marile Puteri, Geopolitica și Viitorul Comerțului”, publicat recent de Centrul pentru Geopolitică al Boston Consulting Group.
„Comerțul global va depăși 29 de trilioane de dolari până în 2033, dar rutele pe care vor circula aceste bunuri se schimbă într-un ritm remarcabil”, a declarat Laszlo Juhasz, Managing Director și Senior Partener la BCG. „Rutele comerciale se schimbau deja față de modelele istorice, iar noile tarife impuse de SUA vor accelera acest proces. Navigarea în aceste noi dinamici va fi esențială pentru orice afacere globală.”
Conform modelului BCG, tarifele ar putea adăuga 640 de miliarde de dolari la costul importurilor de bunuri pentru primele zece națiuni exportatoare către SUA, pe baza nivelurilor din 2023, în lipsa unor surse sau furnizori alternativi. Impactul cel mai semnificativ va fi asupra importurilor de piese auto și vehicule, în special în relațiile comerciale cu Mexic, Uniunea Europeană și Japonia. De asemenea, electronicele de consum, vehiculele electrice și produsele de modă vor resimți creșteri ale costurilor în cazul tarifelor mai mari pentru bunurile provenite din China.
Ideile principale din raport:
America de Nord se consolidează ca un bloc comercial rezilient
• Relația comercială dintre SUA, Mexic și Canada, întărită de ani de reshoring, nearshoring și friendshoring menite să reducă dependența de importurile din China, va contribui la creșterea economică a Americii de Nord.
• Dacă noile tarife impuse de SUA asupra bunurilor mexicane pot fi evitate, se estimează o creștere cu 315 miliarde USD până în 2033 a comerțului anual dintre SUA și Mexic. Comerțul SUA-Canada va crește cu 147 miliarde USD, pe măsură ce companiile care deservesc piețele nord-americane își relochează mai multe lanțuri de aprovizionare în regiune.
China își îndreaptă atenția către Sudul Global
• În timp ce comerțul Chinei cu SUA și UE încetinește, el înregistrează o creștere puternică cu restul lumii. Comerțul bilateral anual cu Occidentul este estimat să scadă cu 221 miliarde USD până în 2033.
• Scăderea de 159 miliarde USD a comerțului anual SUA-China ar putea fi mai accentuată dacă SUA crește semnificativ tarifele pe bunurile chineze. Într-un scenariu extrem, se estimează că acest lucru ar reduce comerțul anual SUA-China cu aproximativ un sfert.
• Comerțul Chinei cu Sudul Global va crește cu 1,25 trilioane USD până în 2033. Această schimbare vine în sprijinul agendei geopolitice a Chinei de a-și reduce dependența economică de Occident, în timp ce își aprofundează legăturile cu piețele emergente majore.
Uniunea Europeană se va focusa pe creșterea competitivității
• Comerțul bilateral cu China este de așteptat să stagneze în următorul deceniu, iar comerțul cu Rusia va scădea cu aproximativ 106 miliarde USD până în 2033, pe măsură ce UE continuă să reducă importurile de energie rusească și să impună sancțiuni economice.
• Comerțul anual cu SUA va crește cu 303 miliarde USD în următorul deceniu, în mare parte datorită importurilor UE de gaz natural lichefiat (GNL) din SUA, și va accelera în relația cu India și Africa.
Sudul Global câștigă în influență
• Una dintre cele mai interesante evoluții în comerțul global este creșterea puterii țărilor din Sudul Global. Acest grup de 133 de națiuni în curs de dezvoltare reprezintă aproximativ 18% din PIB-ul global, dar 62% din populația lumii, având o contribuție de aproximativ 30% din comerțul global.
• Deși comerțul cu China va continua să crească robust, ritmul schimburilor va încetini, pe măsură ce procesele de producție locale se maturizează.
• Comerțul anual între națiunile Sudului Global va crește cu 673 miliarde USD în următorul deceniu, la fel și comerțul dintre Sud și Nord, ajungând la 1,67 trilioane USD anual în 2033.
India avansează
• India se evidențiază ca un alt pilon major al comerțului Sudului Global, urmărind relații favorabile cu majoritatea economiilor mondiale.
• Se estimează o creștere anuală compusă (CAGR) de 6,4% a comerțului total al Indiei până în 2033, atingând 1,8 trilioane USD anual.
• Printre factorii determinanți se numără popularitatea tot mai mare a Indiei ca bază de producție pentru companiile care caută să diversifice lanțurile de aprovizionare concentrate în China, stimulentele guvernamentale semnificative pentru industrie, o forță de muncă masivă și cu costuri reduse, precum și infrastructura în continuă îmbunătățire.
„Pentru liderii de afaceri, a fi înaintea curbei nu a fost niciodată mai important”, a adăugat Laszlo Juhasz. „Dezvoltarea continuă a unor lanțuri de aprovizionare agile și, cel mai important, asigurarea capacității de a percepe și de a reacționa la schimbările geopolitice vor fi abilități necesare pentru a opera în această nouă realitate dinamică și plină de provocări.”
Raportul integral poate fi accesat aici.
